Hier finden Sie nun ausführliche Informationen zu FA-Lytix von Hoff-IT zur Idee, zur Handhabung und zum Umgang mit dem Tool.
IDEE Die Idee war, in Zusammenarbeit mit den Meister Finanzstrategen ein einfaches, leicht bedienbares und sehr praxisorientiertes Tool auf Microsoft - Basis (Excel) zur Auswertung vorhandener Kundendaten zu entwickeln. Es sollten Schnittstellen zu anderen Microsoft-Office Produkten wie Word und Outlook vorhanden sein. Kurz, die Kundenberatung sollte optimiert werden und für den Kunden leicht verständlich sein. Und das alles in einer Datei
Vorzüge : Bei dem Finanzanalysetool Fa-Lytix handelt es sich um eine Vorlagendatei basierend auf Microsoft Excel 2003™ welches Ihre Arbeit mit den Kundendaten optimieren soll. Zu den Vorteilen gehören z.B
Vollstände Darstellung der Kundenwünsche
Vollständige Darstellung aller Versicherungen des Kunden
Vollständige Darstellung aller Kapitalanlagen des Kunden
Vollständige Darstellung aller Sachversicherungen des Kunden
Vollständige Darstellung der Deckungslücken
Vollständige Darstellung der neuen Angebote
Automatische Erstellung des Beratungsprotokolls
Einheitliche Kundendateien – Jede Datei hat das gleiche „Outfit“
Strukturierte Dateiablage – Durch das in FA-Lytix eingebaute Sicherungsmodul wird für jeden Kunden ein Hauptverzeichnis, sowie Unterverzeichnisse für zusätzliche Kundendateien (Verträge, Schreiben, Auswertungen, Infodateien, etc.) angelegt.
Umfangreiche Berechnungen – In den einzelnen Blättern lassen sich durch Eingabe der Eckdaten die Ergebnisse von Finanzanlagen errechnen oder kalkulatorisch hochrechnen
Übersichtlichkeit für den Kunden – optimale textliche und grafische Veranschaulichung
Datenübernahme nach Outlook™ - durch einfaches anklicken können aus FA-Lytix heraus Kontakte, Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen in Outlook™ erzeugt werden.
Erstellen von weiteren Dokumenten – Durch einfache Auswahl können verschiedenen Worddokumente wie Vollmachten, Übernahmeerklärungen etc. erstellt werden.
Alles in Allem sind Sie mit FA-Lytix in der Lage Ihrem Kunden einfach und schnell eine optimale Unterlage über seine Finanzsituation in die Hand zu geben. Durch die oben genannten Punkte und noch weitere Features haben Sie die Daten für eine optimale Kundenberatung im Handumdrehen parat. Sie sparen Zeit und werden durch Ihr MS-Office™ auf dem Laufenden gehalten.
Ziele / Vorteile
Sie erhalten eine transparente Beratung und vollständige Dokumentation und hoch qualifizierte Beratung über alle Sparten.
Übersichtliche Dateiablage. Jeder Kunde hat ein separates Verzeichnis
Alle Daten des Kunden in einer Datei
Wiedervorlagetermine können automatisch in den Kalender übernommen werden *
Sie werden rechtzeitig über Vertragsablauftermine Ihrer Kunden informiert *
Anlegen von Kontakten aus den persönlichen Daten Ihres Kunden
Einfaches Erstellen verschiedener Szenarien für die Kapitalentwicklung Ihrer Kunden
Der Kunde erhält eine übersichtliche und leicht verständliche Auswertung all seiner Anlagen und seines Vermögens
